Cadastrando uma ferramenta de cobrança | Dunning

Cadastrando uma ferramenta de cobrança

Na barra lateral esquerda em 'Ferramentas' é possível cadastrar quantas e diversas ferramentas de cobrança oriundas de 4 tipos de meios de comunicação:

  • Tipo e-mail (incluindo anexar arquivos, entre eles, boletos gerados pelo sistema)
  • Tipo SMS (mensagem de texto limitada a 140 caracteres)
  • Tipo mensagem de voz gravada (URA, sistema converter texto digitável em áudio a ser enviado para os telefones disponíveis no cadastro do cliente)
  • Contato (pessoa que será avisada para que efetue um contato com o cliente)

Outras ferramentas (carta-cobrança, negativação e cobrança judicial) podem ser cadastradas a partir dos 4 tipos de meio de comunicação disponíveis. Por exemplo: ferramenta 'Carta-cobrança' do tipo 'Email' significa que o Dunning enviará um email para a empresa ou seu fornecedor (gráfica ou Correios) que procederão com a impressão e postagem de cartas-cobrança conforme instrução descrita no corpo do email. O sistema permite ainda a integração direta com o fornecedor (neste exemplo, gráfica ou Correios) que poderá receber as instruções através de troca de arquivos FTP ou através de web services.

As informações básicas a serem configuradas para cada tipo de ferramenta são:

  • Nome: para fins de identificar e pesquisa (filtro)
  • Descrição:para fins de identificar e pesquisa (filtro)
  • Tipo: os 3 tipos acima definidos
  • Dia mínimo: data do mês antes da qual não é permitida o envio
  • Dia máximo: data do mês depois da qual não é permitida o envio
  • Antes do vencimento: se o sistema pode recomendar ações de alertas e avisos antes do vencimento dos títulos (para estimular a antecipação do pagamento) ou não.

Ao clicar sobre as ferramentas cadastradas, abre-se uma janela para a configuração detalha e do conteúdo textual das ferramentas. Uma ferramenta do tipo e-mail, por exemplo, além dos campos básicos acima informado possui também como configuração:

  • Situação de cobrança: quando um título recebe este tipo de ferramenta de cobrança, é atribuído o status de 'enviado' a ele.
  • Assunto: assunto ou título do e-mail que será enviado
  • Mensagem: corpo do texto do e-mail, incluindo possibilidade de personalização da fonte, tamanho, inserir imagens ao e-mail e anexos boletos.